Почему заявка на расчёт лизинга теряется и как довести её до разговора с клиентом

Три места, где пропадает запрос расчёта

Первое место — входящий канал. Клиент звонит с вопросом «посчитайте лизинг на погрузчик», попадает на занятую линию или на мобильный менеджера в дороге. Пропущенный вызов есть в журнале, но запроса как задачи не существует.

Второе — передача внутри компании. Менеджер записал параметры и отправил их коллеге, который считает предложения, или в головной офис. Расчёт готов, лежит в почте, а менеджер переключился на другие сделки.

Третье — после отправки. Коммерческое предложение и график платежей ушли клиенту письмом, и на этом всё. Никто не позвонил узнать, получил ли он расчёт, сравнивает ли с другими и что смущает в авансе или сроке.

Что должно быть в заявке на расчёт с первого звонка

Часть потерь возникает из-за неполных данных: расчёт откладывают, потому что не хватает информации, а за ней никто не перезванивает. Помогает короткий обязательный набор вопросов на первом разговоре.

• предмет лизинга: марка, модель, новая техника или с пробегом, поставщик;
• ориентировочная стоимость и валюта договора;
• желаемый аванс и срок, тип графика платежей;
• клиент: ООО или ИП, регион, сколько лет работает;
• когда нужна техника и с кем ещё клиент сравнивает условия.

Как перестать терять заявки на расчёт лизинга

Закрепите владельца запроса. Тот, кто принял звонок или получил заявку, отвечает за неё до разговора с клиентом о готовом расчёте, даже если сам расчёт делает другой сотрудник.

Задайте срок на каждый шаг: первый контакт, отправка расчёта, звонок после отправки. Без последнего шага расчёт превращается в письмо, которое клиент открыл вместе с тремя другими.

Ведите один список открытых запросов, где видно, на каком шаге каждый из них и сколько он там стоит. Руководителю этого достаточно, чтобы ежедневно находить застрявшие заявки.

Договоритесь, что неполные данные не повод откладывать запрос. Если не хватает информации о поставщике или комплектации, менеджер звонит клиенту в тот же день, а не ждёт, пока тот пришлёт письмо сам.

Как Lead Control держит заявку на расчёт под контролем

Lead Control подключается к телефонии лизинговой компании и ловит пропущенные входящие. Ответственный получает в Telegram номер клиента, время звонка, сколько тот ждёт и источник, если данные есть. Напоминания идут, пока не состоится настоящий разговор.

После разговора можно поставить задачу следующего шага, например «отправить расчёт» или «перезвонить по графику платежей», и она тоже будет напоминать о себе до выполнения. Так запрос не обрывается на стадии, когда расчёт уже готов, а клиенту никто не позвонил.

Если клиент звонит снова, его обращения собираются в одну историю, и менеджер видит, что это тот же человек, который ждёт расчёт. Заявки из калькулятора на сайте и данные из CRM подключаем, если у них есть API: это проверяем на старте.

Что увидит руководитель

На панели — очередь необработанных обращений, самые старые из них и время реакции каждого менеджера. Можно быстро понять, где застревают запросы: на первом звонке или на этапе возврата к клиенту с готовым расчётом.

• кто из менеджеров дольше всех держит клиентов без ответа;
• какие обращения висят дольше рабочего дня;
• сколько повторных звонков от одного клиента было до разговора.

Как начать

Система настраивается под вашу телефонию, CRM и порядок подготовки расчётов. Разработка и тест на части отдела продаж бесплатны. Платить за пользование нужно, только если сервис показал пользу на ваших заявках.

Частые вопросы